3
處境有點(diǎn)尷尬
“不輕不重、不上不下”
我們把視角抬高一點(diǎn)，從整個(gè)東盟的范圍，去看一看這個(gè)紅極一時(shí)的“新興制造業(yè)發(fā)展區(qū)域”的真相。
盡管“動(dòng)靜很大”，但是，僅就制造業(yè)而言，越南在東盟10國(guó)中始終處于一個(gè)“不上不下、不輕不重”的尷尬位置。
說(shuō)它“不上”，是指在制造業(yè)國(guó)際分工中處于較低環(huán)節(jié)，不但無(wú)法和中國(guó)、韓國(guó)、墨西哥、土耳其等新興制造業(yè)大國(guó)、強(qiáng)國(guó)相比，在東盟區(qū)域內(nèi)，也被早在上世紀(jì)80年代就開(kāi)始產(chǎn)業(yè)升級(jí)的新加坡等國(guó)遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在身后，軟硬件和勞動(dòng)力素質(zhì)、投資環(huán)境等方面甚至不如馬來(lái)西亞、印尼和泰國(guó)。
說(shuō)它“不下”，是指在全球產(chǎn)業(yè)鏈分工最“末梢”干“臟活累活”方面，它也比不過(guò)“近水樓臺(tái)”的中美諸國(guó)、有“普惠制”加持的非洲新興制造業(yè)國(guó)家，甚至勞動(dòng)力政策更寬松、勞動(dòng)力和廠房租金等成本更低廉的柬埔寨、孟加拉國(guó)、斯里蘭卡等。
一位熟識(shí)的櫥柜制造商坦言，自己把產(chǎn)能從華南轉(zhuǎn)移到非洲莫桑比克，目的是借“普惠制”繞開(kāi)高關(guān)稅，進(jìn)入北美市場(chǎng)，“越南受到的‘雙反’弄不好比中國(guó)還多，成本還越來(lái)越高，我躲還來(lái)不及呢”。
說(shuō)它“不輕”，指的是越南的輕工業(yè)最容易被更低端國(guó)家替代、被工業(yè)化出口目的國(guó)“雙反”的范疇，上世紀(jì)90年代至今，越南屢屢在這個(gè)問(wèn)題上吃虧。在“對(duì)接導(dǎo)向”上的猶豫、模糊，其它東盟伙伴國(guó)紛紛搶占“高一線”產(chǎn)業(yè)陣位，讓勢(shì)頭看似不錯(cuò)的越南制造業(yè)，正不得不面對(duì)“高一線陣位被搶占、更高陣位‘高攀不上’”的難題。
說(shuō)它“不重”，是指越南盡管早在越戰(zhàn)時(shí)期就大力發(fā)展重工業(yè)，近年來(lái)更屢欲有所作為，但受制于“先天不足”和后天基礎(chǔ)設(shè)施、治理管理能力、投資環(huán)境、投資者投資意愿等，發(fā)展相對(duì)有限。不要說(shuō)和中、韓、墨、土等國(guó)相比，和東盟區(qū)域內(nèi)的新加坡、印尼、泰國(guó)都有相當(dāng)差距。
“四不”外加“一沒(méi)有”（沒(méi)有充分的基礎(chǔ)設(shè)施支撐），正成為越南制造業(yè)“再上一層樓”迫在眉睫的制約，且并不容易解決。
而且，與歐盟遲到5年的自貿(mào)協(xié)定也未必是越南制造業(yè)的福音——雙方之所以長(zhǎng)期僵持，根源在于歐盟希望將自己一套環(huán)保、生產(chǎn)環(huán)境、勞工福利等強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)加給越南，一旦落實(shí)，越南制造業(yè)最大的優(yōu)勢(shì)——勞動(dòng)力成本，將被極大削弱。
前文已經(jīng)提到過(guò)，越南工資、勞保水平十分低下，“有空調(diào)的廠房寥寥無(wú)幾”，距離歐盟標(biāo)準(zhǔn)顯然相差太遠(yuǎn)。更重要的是，越南和歐盟同樣缺乏“你生產(chǎn)的我需要，你需要的我生產(chǎn)”這種“循環(huán)互補(bǔ)共生”關(guān)系。
目前，和越南間具備這種典型關(guān)系的經(jīng)濟(jì)體只有兩個(gè)：美國(guó)和中國(guó)。
4
戰(zhàn)略選擇
走錯(cuò)一步后果都很?chē)?yán)重
要知道，東盟10國(guó)是清一色的出口型、外向型經(jīng)濟(jì)，且都不同程度存在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)度低、制造業(yè)“自消化”能力相對(duì)較差的弊端，因此，任何有意義的“次區(qū)域框架”，必須包含一個(gè)縱深開(kāi)闊、“吞吐量”巨大，且愿意對(duì)次區(qū)域內(nèi)較小伙伴開(kāi)放本國(guó)市場(chǎng)的大型經(jīng)濟(jì)體，惟如此，才能構(gòu)成一個(gè)“有出有進(jìn)”、自成體系的“次區(qū)域自循環(huán)”，實(shí)現(xiàn)此區(qū)域內(nèi)各國(guó)的互補(bǔ)和共同促進(jìn)。
在這方面，東盟各國(guó)長(zhǎng)期以來(lái)一直“兩條腿走路”：
*推動(dòng)跨太平洋貿(mào)易協(xié)定（TPP）“落地”；
*推進(jìn)RCEP。
二者有很多相似處，比如：
都是開(kāi)放式架構(gòu)；
都包含規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)的一體化，不僅僅是一個(gè)單純的關(guān)稅或貿(mào)易機(jī)制；
都通過(guò)拉入至少一個(gè)大型經(jīng)濟(jì)體，實(shí)現(xiàn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的“自循環(huán)”。
二者最醒目區(qū)別是：TPP“有美無(wú)中”，RCEP“有中無(wú)美”。
奧巴馬（Balack Obama）時(shí)代的美國(guó)希望“犧牲”本國(guó)市場(chǎng)開(kāi)放度，換取東盟經(jīng)濟(jì)和制造業(yè)更加依附于美國(guó)這棵“大樹(shù)”。東盟10國(guó)對(duì)日益增長(zhǎng)的中國(guó)影響力且喜且懼，內(nèi)部分歧嚴(yán)重，不僅拉入素來(lái)“不好說(shuō)話”的印度“對(duì)沖”中國(guó)影響力，而且在投入和重視程度上也是厚此薄彼。
在這種局面下，TPP“高歌猛進(jìn)”，RCEP只能是“掛一檔慢慢走”。
當(dāng)初，越南是TTP最熱心的推動(dòng)者之一。觀察家評(píng)論，對(duì)海外市場(chǎng)、尤其美國(guó)市場(chǎng)依賴(lài)度畸高的越南制造業(yè)，需要一個(gè)有美國(guó)參與其中的TPP，來(lái)解決其制造業(yè)的“流出口”問(wèn)題。
越南朝野曾樂(lè)觀地認(rèn)為，隨著TPP的實(shí)現(xiàn)和越南-歐盟自貿(mào)協(xié)定的簽署，“越南制造”將迎來(lái)一個(gè)空前友善的國(guó)際環(huán)境，且一些躲避美國(guó)貿(mào)易壁壘的制造業(yè)，也可能向越南轉(zhuǎn)移。
（美國(guó)退出TPP）
然而，2017年1月23日，剛剛宣誓就職沒(méi)幾天的特朗普簽署行政命令，讓美國(guó)退出了TPP。特朗普的“退群”讓TPP變成了《笑傲江湖》中的“四岳劍派”，剩余成員國(guó)近乎清一色的出口國(guó)，既無(wú)法解決市場(chǎng)問(wèn)題，也難以形成互補(bǔ)的循環(huán)和分工合作。
此后，其它成員國(guó)盡管推動(dòng)所謂“全面與進(jìn)步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定”（CPTPP），但是，如前所述，一個(gè)缺乏了大型經(jīng)濟(jì)體、只剩清一色外向型經(jīng)濟(jì)國(guó)家的“次區(qū)域”，是無(wú)法構(gòu)成產(chǎn)業(yè)發(fā)展、尤其制造業(yè)發(fā)展“自循環(huán)”的。
正是在這種背景下，一度被冷落的RCEP迅速被東盟十國(guó)“路人轉(zhuǎn)粉”，并且寧肯不給當(dāng)初被硬拉來(lái)“對(duì)沖”的印度面子，也要努力向前實(shí)質(zhì)性推進(jìn)，其內(nèi)涵一如《法蘭克福匯報(bào)》文章所言，東盟大多數(shù)國(guó)家在其經(jīng)濟(jì)、尤其制造業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵階段，半被動(dòng)、半主動(dòng)地選擇了優(yōu)先和中國(guó)對(duì)接。
這樣的對(duì)接是互惠互利、相互促進(jìn)的：中國(guó)可以借助東盟各國(guó)，加速產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和升級(jí)、更新，減少相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)和成本，而東盟各國(guó)也可借中國(guó)制造業(yè)“樹(shù)上開(kāi)花”，并得到上、下游配套和資金、市場(chǎng)的相關(guān)便利，形成良性循環(huán)。
我們看到，在美國(guó)從TPP“退群”后，東盟新興制造業(yè)國(guó)家中，原本在“對(duì)接中國(guó)”方面最為積極的柬埔寨、馬來(lái)西亞固然勁頭依舊，原本態(tài)度相對(duì)謹(jǐn)慎的新加坡、印尼，甚至一度存在抵觸情緒的菲律賓等國(guó)也“精神抖擻”。
與之相比，越南在這方面的態(tài)度，有些心不在焉。
一方面，盡管美國(guó)不斷向越南制造業(yè)施加壓力，但越南國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)決策層似仍將“對(duì)接美國(guó)”當(dāng)作重中之重；另一方面，它們對(duì)推動(dòng)越歐自貿(mào)協(xié)定和CPTPP，也仍抱有較其它東盟新興制造業(yè)“鄰居”更殷切的期冀。
必須嚴(yán)肅地指出，對(duì)出口導(dǎo)向型新興制造業(yè)而言，“對(duì)接方向”是一個(gè)戰(zhàn)略層面的問(wèn)題，如果在這樣一個(gè)“大是大非”問(wèn)題上舉棋不定，走錯(cuò)一步，勢(shì)必付出巨大的代價(jià)。
5
將成中美貿(mào)易戰(zhàn)最大贏家？
想太多了
自2010年以來(lái)，越南人也好，境外觀察家也罷，都熱衷于評(píng)論越南制造業(yè)能從中美博弈中獲得多少紅利。
許多觀察家稱(chēng)，隨著幾年前中國(guó)開(kāi)始“騰籠換鳥(niǎo)”、“清理過(guò)剩產(chǎn)能”，加上自2011年以來(lái)中國(guó)勞動(dòng)力成本增長(zhǎng)達(dá)60%以上，不僅大批外國(guó)投資者、甚至許多中國(guó)本土廠家也紛紛將產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到越南。
中美貿(mào)易關(guān)系緊張加劇后，這種趨勢(shì)有加強(qiáng)之勢(shì)。
許多在越南設(shè)廠的外國(guó)投資者開(kāi)始興建更大更多的廠房、宿舍樓，以容納快速膨脹的產(chǎn)能和員工，技術(shù)培訓(xùn)學(xué)校人滿為患，畢業(yè)生就業(yè)形勢(shì)火爆，如上文所述，對(duì)美貿(mào)易更是如火烹油。
正是在這一系列數(shù)據(jù)刺激下，一些越南高級(jí)官員才喊出“越南將成為中美貿(mào)易糾紛最大贏家”的口號(hào)，而某些外國(guó)觀察家也給越南冠以“下一個(gè)中國(guó)”的頭銜。
然而，6月26日的“特朗普”涼水，卻讓許多越南人如夢(mèng)方醒。
這一天，特朗普在福克斯商業(yè)電視臺(tái)做節(jié)目時(shí)痛斥：
“越南占美國(guó)便宜比中國(guó)更甚”“雖然比中國(guó)小卻幾乎是所有（對(duì)美國(guó)出口）國(guó)中最?lèi)毫拥?rdquo;……
這讓越南朝野和許多預(yù)言家所謂“產(chǎn)能轉(zhuǎn)移越南以規(guī)避美國(guó)關(guān)稅壁壘”的樂(lè)觀預(yù)期，如臺(tái)風(fēng)后的玻璃窗般碎了一地。道理是明擺著的：整天高喊“美國(guó)第一”、“不讓外國(guó)占便宜”的特朗普，既然不愿讓中國(guó)“占便宜”，當(dāng)然同樣不愿讓越南真的成為“第二個(gè)中國(guó)”。
特朗普更直截了當(dāng)?shù)刂赋?，針?duì)中國(guó)發(fā)難的目的，并非讓外國(guó)甚至中國(guó)出口商把產(chǎn)能換到越南，再繼續(xù)向美國(guó)傾銷(xiāo)，“我要的是它們都回美國(guó)去生產(chǎn)”。
許多記性稍好者已經(jīng)想起一個(gè)事實(shí)：美國(guó)對(duì)越南輕工產(chǎn)品（如鞋類(lèi)）的“雙反”，甚至比對(duì)中國(guó)同類(lèi)產(chǎn)品還早幾年開(kāi)始。
從“三鞋”開(kāi)始，美國(guó)就一直非常警惕越南輕工制造業(yè)的發(fā)展和對(duì)美傾銷(xiāo)，在WTO框架下針對(duì)越南輕工產(chǎn)品的“雙反”甚至早于對(duì)中國(guó)同類(lèi)產(chǎn)品。此次特朗普雖未直接提及“加稅”，但言下之意不言而喻。
盡管越南通過(guò)對(duì)美更多讓步，暫時(shí)穩(wěn)住了暴躁的特朗普，但此時(shí)此刻美國(guó)選戰(zhàn)方酣，特朗普如何取舍不問(wèn)可知。更何況，根據(jù)特朗普“欺軟怕硬”“得寸進(jìn)尺”的慣性，他恐怕會(huì)變本加厲地壓制越南對(duì)美出口，尤其中國(guó)和其它外資企業(yè)“洗澡蟹”式的變相對(duì)美“經(jīng)第三方出口”。
一旦美方“雙反”和加稅雙管齊下，越南就會(huì)瞬時(shí)從中美貿(mào)易關(guān)系緊張的最大受益國(guó)，轉(zhuǎn)變?yōu)樽畲笠粭l被殃及的池魚(yú)。
正如許多分析家所指出的，中國(guó)經(jīng)濟(jì)的龐大體量，其國(guó)際市場(chǎng)的多元化、產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的齊全、產(chǎn)業(yè)鏈的完整和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模及潛力的巨大，也令其具備強(qiáng)大得多的“抗擊打能力”，而越南在上述領(lǐng)域均遜色得多，一旦美國(guó)“關(guān)門(mén)”甚至僅僅作出姿態(tài)，就足以對(duì)其脆弱的經(jīng)濟(jì)和制造業(yè)基礎(chǔ)構(gòu)成巨大震撼。
更要命的是，如前所述，外國(guó)產(chǎn)能、資本的源源流入越南，很大程度上是考慮到規(guī)避美國(guó)關(guān)稅壁壘的需要，如果美國(guó)明確流露出對(duì)越南實(shí)施關(guān)稅、非關(guān)稅懲罰的意向，這種“涌向越南”的動(dòng)能就會(huì)趨于衰竭，畢竟如前所述，在越南投資存在諸多不便，且其國(guó)內(nèi)市場(chǎng)狹窄。倘喪失了對(duì)美國(guó)這個(gè)最大出口市場(chǎng)的“潛力聯(lián)想”，外資對(duì)越南制造業(yè)的投資興趣和意愿就會(huì)大減。
怎么辦？對(duì)越南而言，“手到病除”的“靶向藥”暫時(shí)沒(méi)有，但應(yīng)對(duì)一時(shí)之患的“止疼片”，其實(shí)還是有的。
此時(shí)此刻，越南恐還需設(shè)法和中國(guó)達(dá)成更多諒解，畢竟，不論上游、下游，中國(guó)都是與越南制造業(yè)關(guān)聯(lián)度最高的經(jīng)濟(jì)體之一。從剛剛結(jié)束的RCEP“定稿”看，越南在這一方面已有了較前充分、清醒的認(rèn)識(shí)——盡管不無(wú)猶豫，但畢竟還是在向前邁步。
另外，越南需要更有效地刺激內(nèi)需消費(fèi)。
縱觀幾個(gè)新興制造業(yè)大國(guó)崛起的路徑，不難發(fā)現(xiàn)，它們不約而同在“三來(lái)一補(bǔ)”大發(fā)展幾年后，走上了更多依靠?jī)?nèi)需的道路。越南國(guó)土面積雖然不大，卻是個(gè)人口近億（2019年4月1日人口普查數(shù)字為9620.9萬(wàn)）的國(guó)家，如能適時(shí)調(diào)整制造業(yè)構(gòu)成，激活內(nèi)需潛力，至少日子會(huì)比現(xiàn)在好過(guò)得多，面對(duì)區(qū)域外大經(jīng)濟(jì)體的“軟硬打擊”，也將具備較前更強(qiáng)的“抗擊打能力”。
