國際機(jī)場理事會（ACI）世界最新年度數(shù)據(jù)顯示，2023年航空貨運(yùn)量總體下降，而貨運(yùn)量仍然集中在全球主要樞紐機(jī)場（見文末前20名表格）。

　　預(yù)計 2023 年全球航空貨運(yùn)量將同比下降 1.8%，達(dá)到 1.15 億噸，全球 20 個最繁忙的貨運(yùn)機(jī)場排名前列的貨運(yùn)量并沒有太大變化。

　　香港處理了 430 萬噸貨物，繼續(xù)保持領(lǐng)先地位，孟菲斯和上海浦東分別以 390 萬噸和 340 萬噸位居第二和第三。安克雷奇排名第四，2023 年吞吐量為 340 萬噸。

　　增長主要由中國機(jī)場帶動。上海從 2022 年的第四位攀升至疫情爆發(fā)前的第三位。與此同時，深圳在 2019 年排名第24 位，到 2022 年上升了 4 位，保持在第 20 位。

　　與此同時，廣州白云國際的排名從第 15 位（2022 年）上升至第 11 位。該機(jī)場在 2019 年排名第17 位，與新冠疫情爆發(fā)前相比，這是一個相當(dāng)大的躍升，或許部分反映了隨著中國最終重新開放，廣州客運(yùn)航班的強(qiáng)勁增長。

　　廣州飛機(jī)起降架次增長71.1%；這自然會帶來腹艙載貨能力的增加。此外，貨運(yùn)服務(wù)也有所增加；阿提哈德貨運(yùn)公司去年增加了與阿布扎比的每周航線就是一個例子。

　　同樣，2023年上海飛機(jī)起降架次同比增長112.3%，2024年夏秋季節(jié)，上海門戶進(jìn)一步擴(kuò)大服務(wù)范圍，包括恢復(fù)飛往俄羅斯圣彼得堡和新西伯利亞的航班以及新航線。飛往雅典和利雅得的航班，以及飛往洛杉磯、舊金山和底特律的航班的增加，所有這些都為貨運(yùn)提供了額外的腹艙容量。

　　ACI World 數(shù)據(jù)與分析高級總監(jiān) Diederik Meijerink 表示：“總的來說，中國經(jīng)濟(jì)的現(xiàn)狀反映了國際對其商品的強(qiáng)勁需求。”

　　“此外，[考慮到]中國不斷增長的電子商務(wù)需求、對機(jī)場基礎(chǔ)設(shè)施的戰(zhàn)略投資、自由貿(mào)易區(qū)和保稅倉儲的增長，再加上國際腹艙貨運(yùn)能力的恢復(fù)以及飛機(jī)結(jié)構(gòu)和機(jī)隊現(xiàn)代化的轉(zhuǎn)變，到2024年，可能會有更多的中國機(jī)場進(jìn)入航空貨運(yùn)前20名。”

　　區(qū)域格局

　　中東門戶的客運(yùn)量也有所回升，機(jī)腹運(yùn)力也隨之增加。就貨運(yùn)量而言，多哈（哈馬德國際）從第 11位上升至第 8 位（回到新冠疫情爆發(fā)前的位置），而迪拜則上升一位至第 17位。 2022 年，迪拜的貨運(yùn)量下降了 25.5%，在 ACI 世界排名中從第 13位下滑至第18位，但現(xiàn)在，迪拜的排名略接近于疫情爆發(fā)前的排名（第七位）。

　　與此同時，在亞洲其他地區(qū)，仁川從第六位下降至第五位（因此又回到了 2019 年的位置）；東京從第10位下降至第12位（2019年也是第10位）；新加坡下降兩位至第18位（該機(jī)場2019年排名第15位）；臺北從第七位（2022 年）下降至第十位（2019 年為第九位）。

　　美國的幾個機(jī)場也出現(xiàn)下降：特德·史蒂文斯安克雷奇國際機(jī)場從第三名下降到第四名（2019 年排名第六）；路易斯維爾從第五升至第六（2019 年第四）；芝加哥從第 12位上升到第 13位（仍比 2019 年的第 18位高出幾個檔次）。

　　另一方面，邁阿密從第八位上升至第七位（2019 年排名第12 位），洛杉磯穩(wěn)居第九位（2019 年排名第 13位）。

　　如上所述，辛辛那提/北肯塔基國際機(jī)場呈持續(xù)上升趨勢，從第 17位攀升至第13位（2019 年為第 26位）。電子商務(wù)需求是辛辛那提增長的關(guān)鍵驅(qū)動力，DHL 和亞馬遜都在那里設(shè)有樞紐。

　　伊斯坦布爾在 2023 年的排名也高于 2022 年，從第 23 位攀升至第 19位。

　　伊斯坦布爾2019 年排名第47 位；新的門戶于當(dāng)年 6 月開業(yè)，同時施工仍在繼續(xù)，隨著客運(yùn)航班的增加，新的門戶迅速崛起 - 而聯(lián)邦快遞的新全球航空運(yùn)輸設(shè)施將于 2024 年 11 月完工，預(yù)計將“將 [iGA 伊斯坦布爾機(jī)場] 定位為機(jī)場前首席執(zhí)行官卡德里·薩姆孫魯 (Kadri Samsunlu) 表示，“這里不僅是旅客的戰(zhàn)略超級樞紐，也是貨運(yùn)和物流業(yè)的超級樞紐”。

　　最后，前 20 名中的歐洲機(jī)場排名第二：巴黎戴高樂機(jī)場從第 14位下降至第 15位（2019 年為第 11位），法蘭克福機(jī)場下降三位至第16 位（比 2019 年的排名低兩位）。

　　因此，全球 20 個最繁忙機(jī)場的區(qū)域格局似乎大致表明，中國的門戶機(jī)場正在蠶食亞太地區(qū)其他大型樞紐機(jī)場的份額。美國的情況好壞參半，而中東機(jī)場的情況正在好轉(zhuǎn)，而歐洲的頂級貨運(yùn)門戶正在下滑。

　　“然而，無論機(jī)場在排名中占據(jù)什么位置，每個機(jī)場都是其所服務(wù)的社區(qū)不可或缺的一部分，”奧利維拉指出。 “機(jī)場具有彈性、適應(yīng)性強(qiáng)，支持社會和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。”

　　整體表現(xiàn)

　　2023 年的增長 1.8% 比 ACI World 2022 年報告中的預(yù)測要好得多，當(dāng)時該組織表示，預(yù)計“貨運(yùn)量將同比下降 6-8%，而不是因?yàn)樨涍\(yùn)量下降”。需求本身減少，但由于供應(yīng)鏈中斷、戰(zhàn)爭、空域限制和其他影響貿(mào)易的緊張局勢”。

　　盡管如此，2023 年的航空貨運(yùn)量仍比 2019 年減少了 4.9%。前 ACI World 總干事兼首席執(zhí)行官 Luis Felipe de Oliveira 表示，除了影響航空貨運(yùn)量的各種地緣政治因素外，“重要的是要記住該行業(yè)正在從過去幾年的歷史高點(diǎn)進(jìn)行重新調(diào)整”。

　　麥肯錫公司的一份報告指出：“疫情期間，對航空貨運(yùn)的強(qiáng)勁需求最初是由個人防護(hù)裝備（PPE）和藥品推動的，后來是由海運(yùn)供應(yīng)鏈的挑戰(zhàn)和電子商務(wù)銷售的強(qiáng)勁增長推動的”。

　　盡管電子商務(wù)行業(yè)持續(xù)增長，并有利于那些為滿足其需求而設(shè)立的門戶，但在需求非自然激增之后，自然會出現(xiàn)大流行后總體交易量的下降。

　　專注

　　ACI world表示，貨運(yùn)量仍集中在全球主要樞紐機(jī)場。盡管占全球運(yùn)量42%（4790萬噸）的前20大機(jī)場的航空貨運(yùn)量在2023年同比下降3.2%，但ACI World表示，它們“與2019年的4710萬噸相比，保持了1.6%的增長”。

　　根據(jù)Meijerink的說法，這是由于基礎(chǔ)設(shè)施、戰(zhàn)略貿(mào)易地點(diǎn)和大型樞紐可以提供的高效處理大量貨物的能力。

　　梅杰林克說：“盡管全球電子商務(wù)不斷發(fā)展，對快速、可靠運(yùn)輸?shù)男枨笠苍诓粩嘣黾樱@一趨勢近年來一直在持續(xù)。”他補(bǔ)充說，回顧過去十年全球前20大機(jī)場，排名幾乎沒有變化。

　　他指出：“一個明顯的例外是辛辛那提/北肯塔基國際機(jī)場（CVG），該機(jī)場從2014年最繁忙的第36位上升到2023年的第14位。”“CVG的增長主要?dú)w功于與亞馬遜航空和DHL的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，其靠近主要市場的中心位置，以及在基礎(chǔ)設(shè)施方面的大量投資，以適應(yīng)電子商務(wù)和物流需求的激增。

　　“不過，較小的機(jī)場開始在區(qū)域貨運(yùn)和電子商務(wù)物流領(lǐng)域立足。它們靠近特定的工業(yè)區(qū)，因此能夠提供快速的本地服務(wù)，從而緩解較大樞紐的擁堵。這種轉(zhuǎn)變是由對區(qū)域靈活性和更快的交付時間日益增長的需求推動的。”

　　因此，較小的機(jī)場在利基和區(qū)域運(yùn)營中變得越來越重要，但容量有限、國際航線較少和單位成本較高等挑戰(zhàn)使它們無法在長途國際貨運(yùn)方面展開激烈競爭，而大型機(jī)場繼續(xù)主導(dǎo)市場。

　　富有彈性的市場

　　Meijerink 表示，去年市場具有彈性：“2023 年，雖然貨運(yùn)量較 2022 年略有收縮，但航空貨運(yùn)業(yè)表現(xiàn)出了非凡的彈性，”他表示。 “全球貨運(yùn)量達(dá)到1.15億噸，超出預(yù)期，比ACI預(yù)測的1.11億噸高出3.4%。這一表現(xiàn)是一個有希望的跡象，表明該行業(yè)正走在逐步增長的道路上。”

　　展望未來，ACI World 的最新預(yù)測預(yù)測，全球貨運(yùn)量將強(qiáng)勁復(fù)蘇，到 2024 年底，全球貨運(yùn)量預(yù)計將達(dá)到 1.21 億噸，幾乎回到大流行前的水平。到 2025 年，前景進(jìn)一步光明，預(yù)計產(chǎn)量將增加至 1.26 億噸，較 2019 年增長 4.8%。

　　“雖然全球貿(mào)易政策的不確定性和地緣政治緊張局勢可能帶來挑戰(zhàn)，但總體趨勢是樂觀的。航空貨運(yùn)業(yè)正在恢復(fù)勢頭，并為未來幾年的持續(xù)復(fù)蘇做好了準(zhǔn)備。這種韌性和上升軌跡預(yù)示著該行業(yè)光明的未來，在行業(yè)不斷變化的未來格局中激發(fā)信心。”Meijerink 總結(jié)道。

　　航空公司視角

　　從航空公司的角度來看，國際航空運(yùn)輸協(xié)會去年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)也引發(fā)了類似的溫和樂觀情緒。

　　國際航空運(yùn)輸協(xié)會總干事威利·沃爾什 (Willie Walsh) 表示：“盡管面臨政治和經(jīng)濟(jì)挑戰(zhàn)，航空貨運(yùn)市場在 2021 年新冠肺炎疫情高峰之后，在 2023 年收復(fù)了 2022 年失去的土地。”

　　“盡管全年需求比新冠疫情前的水平低了 3.6%，但上個季度的顯著走強(qiáng)表明市場正在向更正常的需求模式穩(wěn)定。這為該行業(yè)在 2024 年取得成功奠定了堅實(shí)的基礎(chǔ)。

　　“但隨著地緣政治和經(jīng)濟(jì)力量的持續(xù)不穩(wěn)定，有時甚至加劇，未來幾個月不應(yīng)認(rèn)為這是理所當(dāng)然的，”他補(bǔ)充道。